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丘棟榮隱形重倉股曝光,直言今年要買入一些“故事”和“夢想”

分類: 最新資訊 美容詞典 編輯 : 美容 發(fā)布 : 03-27

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圖片來源:中庚價值領航2023年年度報告本報(chinatimes.net.cn)記者耿倩 胡金華 上海報道又到基金年報季,2023年首批公募基金年報,由中庚基金打響。3月22日,中庚基金公布了旗下所有公募產(chǎn)品的2023年年報,其中中庚價值領航、中庚小盤價值、中庚價值靈動、中庚價值品質(zhì)一年持有期、中庚港股通價值18個月封閉運作這5只都是丘棟榮管理的產(chǎn)品。這也意味著百億基金經(jīng)理丘棟榮在去年的投資策略和持倉情況浮出水面。總結(jié)2023年,丘棟榮用“艱難困苦,玉汝于成”來描述,他認為應該更客觀、理性、能動地看待這一切的變化,也更應在當前熊市底部,積極關注那些率先走出低谷的行業(yè)和公司。展望2024年,他依舊堅持低估值價值投資策略:“我們積極配置權益資產(chǎn),尤其是優(yōu)質(zhì)成長股,更關注企業(yè)的基本面持續(xù)改善,盈利能力的高增長性和高彈性,甚至買入一些‘故事’和‘夢想’。”建倉零跑汽車與東吳證券作為公司副總經(jīng)理兼首席投資官,丘棟榮可以說是中庚基金的“頂梁柱”。根據(jù)2023年年報,截至去年年末,丘棟榮最新管理規(guī)模為237.82億元,占到中庚基金全部管理規(guī)模的78.33%。資料顯示,他是工商管理碩士,2008年起從事證券投資管理相關工作,擁有16年證券從業(yè)年限。他曾擔任群益國際控股有限公司上海代表處研究員;隨后在2010年9月加入?yún)R豐晉信基金,擔任行業(yè)研究員、高級研究員、股票投資部總監(jiān)、總經(jīng)理助理;2018年5月加入中庚基金。在從事證券投資之前,他擁有豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,曾任廈門宏發(fā)電聲股份有限公司工程師、大閩食品(漳州)有限公司銷售經(jīng)理。管理時間最久的中庚價值領航,可以算是丘棟榮的代表作。但去年,該基金表現(xiàn)不佳,規(guī)模和業(yè)績雙雙下降。年報數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2018年12月19日,截至2023年末,管理規(guī)模為85.29億元,較2022年末的116.63億元同比下降了26.87%;截至去年末,丘棟榮管理期間累計任職回報為118.57%,而2022年末基金累計凈值增長率還在127.29%。2023年,該基金份額凈值增長率為-3.84%,同期業(yè)績比較基準收益率為-7.40%。伴隨業(yè)績虧損的還有收益。年報數(shù)據(jù)顯示,該基金在去年虧損了2.81億元人民幣。相比于公募基金的季報內(nèi)容,每年基金產(chǎn)品的年度報告,將披露基金產(chǎn)品的全部持倉。除了十大重倉股之外,位列11—20位的隱形重倉股也會被曝光,投資者可以借此了解基金經(jīng)理完整的投資思路。從中庚價值領航隱形重倉股數(shù)據(jù)中,可以看到丘棟榮去年買入了汽車股和金融股,加倉了部分畜牧業(yè)和農(nóng)藥個股。根據(jù)中庚價值領航的2023年年報,截至去年年末,該基金的隱形重倉股依次為:零跑汽車、快手-W、康華生物、美團-W、柳藥集團、立華股份、旺能環(huán)境、廣信股份、常熟汽飾、東吳證券,共占基金凈值比例的17.45%。值得注意的是,零跑汽車與東吳證券都是此次新進標的,且都是丘棟榮首次買入。Wind數(shù)據(jù)顯示,零跑汽車去年下半年下跌了14.39%,東吳證券同期上漲了3.69%。同樣獲得增持的還有立華股份和廣信股份,相較于去年年中,兩只個股分別被增持189.07%和400.60%,一舉躍進為隱形重倉股之列。Wind數(shù)據(jù)顯示,立華股份去年下半年漲幅為12.62%,廣信股份同期下跌了17.99%。與此同時,之前還在前十大重倉股的美團和快手則獲得了減持,兩者分別被減持55.50%和69.93%,跌至第十二大、第十七大重倉股。Wind數(shù)據(jù)顯示,美團-W和快手-W去年下半年分別跌去了34.32%和2.22%。另外,康華生物、柳藥集團、旺能環(huán)境也均遭到減持,三者在2023年下半年漲跌幅分別為19.51%、-6.43、-0.26%。丘棟榮:買入一些“故事”和“夢想”規(guī)模排名第二的中庚小盤價值是丘棟榮另一只代表作。2023年,雖然規(guī)模有所下降,但其在權益市場慘淡的去年依舊獲得了正收益。年報數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2019年4月3日,截至2023年末,管理規(guī)模為57.18億元,較2022年末的76.15億元同比下降了24.91%;截至去年年末,丘棟榮管理期間累計任職回報為126.70%,較2022年末基金累計凈值增長率的124.60%有所上升。2023年,該基金份額凈值增長率為0.93%,同期業(yè)績比較基準收益率為-5.22%。年報數(shù)據(jù)顯示,該基金在去年盈利了3703萬元人民幣。從隱形重倉股來看,截至2023年末,中庚小盤價值的隱形重倉股依次為華工科技、春秋電子、柳藥集團、康華生物、威爾藥業(yè)、廣信股份、神火股份、永冠新材、上海瀚訊、鼎勝新材,共占基金凈值比例的16.95%。值得注意的是,華工科技和永冠新材均為此次新進標的,且都是丘棟榮首次買入。同樣獲得增持的還有春秋電子、威爾藥業(yè)、上海瀚訊,相較于去年年中,三只個股分別被增持1806.17%、377.71%、125.02%,一舉躍進為第十二大、第十五大、第十九大重倉股。與此同時,柳藥集團、康華生物、廣信股份、神火股份、鼎盛新材均遭到減持。值得注意的是,丘棟榮在中庚價值領航中也減持了柳藥集團和康華生物。在基金年報中,丘棟榮肯定了2024年權益市場的投資價值。他表示,權益資產(chǎn)是系統(tǒng)性、戰(zhàn)略性的配置位置。權益資產(chǎn)估值至歷史最低位,跨期投資風險低,隱含回報是極高的。山重水復非無路,柳暗終會再花明,權益資產(chǎn)此時具有很強的右偏分布特征,是最值得承擔風險的大類資產(chǎn)。下一步,丘棟榮將重點配置那些更有未來的行業(yè)和個股。他在基金年報中指出,相比以往,未來將關注當前在投資上更偏好滿足“供要緊、需向新、估值低、盈利高增長或高彈性”特征的公司,尤其是那些過去看似是夢想和故事,而今初露崢嶸且具有遠大前景的成長股。因此,我們積極配置權益資產(chǎn),尤其是優(yōu)質(zhì)成長股,更關注企業(yè)的基本面持續(xù)改善,盈利能力的高增長性和高彈性,甚至買入一些“故事”和“夢想”。“雖然知名基金經(jīng)理在對行業(yè)趨勢、公司基本面、宏觀經(jīng)濟環(huán)境等方面的分析較為專業(yè)全面,但普通投資者可以作為一個參考,切忌盲目跟風。”排排網(wǎng)財富合伙人項目負責人孫恩祥在接受《華夏時報》記者采訪時提醒道,理論上來講,基金經(jīng)理越看好的股票買得也就越多,能進入基金經(jīng)理持倉中的股票肯定都具有較好的投資價值,只是相對而言會存在一定的不確定性因素。一方面因為消息的滯后性,另一方面普通投資者也不了解其買入背后的真正目的。另外,基金經(jīng)理的收益往往來自一籃子股票組合,其投資組合也會根據(jù)投資標的的基本面以及市場環(huán)境做出調(diào)整。因此,盡管基金重倉股具有一定的參考價值,但需要投資者理性對待。責任編輯:徐蕓茜 主編:公培佳

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