雷達財經出品 文|李亦輝 編|深海在28年一遇的日子里，阿里云宣布了一則大消息。2月29日，阿里云在北京舉辦了2024年度戰略發布會，會上宣布全線下調云產品官網售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%，即日起立刻執行。阿里云大幅降價，這在行業內并不陌生。早在去年4月，阿里云開啟了一輪大規模降價，其中核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。不到一年，阿里云兩次扮演起“價格殺手”的角色。但實際效果并不明顯，去年降價后的兩個季度里，阿里云營收分別僅增長2%和3%。第三方數據顯示，阿里云市場份額還面臨被蠶食的壓力。除此之外，過去一年里阿里云經歷換帥、獨立IPO、暫停分拆等一系列動蕩事件。在業內看來，發展是硬道理，阿里云希望通過規模增長來解決發展中遇到的問題。但市場人士認為，阿里云除了降價“攪局”，還應探索如何基于AI重塑云計算技術和服務體系，開辟出全新的服務場景和服務內容。揮動“價格屠刀”阿里云又一次祭出了降價大招。據媒體公開報道，2月29日，2024 阿里云戰略發布會在北京舉行，阿里云智能集團資深副總裁、公共云事業部總裁劉偉光宣布“阿里云史上最大力度降價”，100多款產品、500 多個產品規格的官網價格平均降低20%，最高降幅55%。據悉，這輪價格下調僅涉及大陸地區的部分公共云產品，行業云不在本次價格調整范圍內。比如云上用戶使用頻率最高的核心產品中，云服務器ECS最高降36%、對象存儲OSS最高降55%、云數據庫RDS最高降40%。據阿里方面介紹，現在官網價格已經生效，基本所有的產品是目前的時間點上全網最低，相對同行業有非常大的優勢。劉偉光表示，此次大規模降價是為了發揮云計算的規模效應，同時希望加速更多企業，（尤其）中小企業上云。回望過去一年，阿里巴巴不斷改組和梳理自己龐大的業務體系。按照去年三月底啟動的改革計劃，淘天集團、云智能集團、阿里國際數字商業集團、本地生活集團、菜鳥集團、大文娛集團作為六大業務集團分別被單獨呈現，形成“1+6+N”的組織矩陣。此后兩個月，阿里公布了所有業務集團董事會成員名單以及部分業務集團的上市和融資計劃。時任阿里集團董事會主席兼CEO、阿里云智能董事長兼CEO的張勇放話，12個月內完成阿里云分拆并獨立上市計劃。然而，大象轉身不易，時隔半年后分拆計劃被拋之腦后。在阿里2024財年第二季度業績公告中，公司表示，鑒于多方面不確定性因素，不再推進云智能集團的完全分拆。不再推進云智能集團完全分拆的原因是，“美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給云智能集團的前景帶來不確定性。”組織戰略的轉變伴隨著人事巨變。早在宣布停止分拆之前的6月20日，張勇宣布，將于9月10日卸任阿里集團董事會主席兼CEO職務，此后將專職擔任阿里云智能集團董事長兼CEO，專注阿里云的發展。然而，到了權力交接的那一天，過去8年里一直是阿里“一號位”的張勇，同時交出了阿里云智能集團的權力棒，出任阿里云代理董事長兼CEO的是吳泳銘。正式履新阿里集團CEO后，吳泳銘經過數月的業務梳理，于今年2月份披露2024財年第三季度業績報告中指出，目前集團最高優先級是讓電商和云計算兩大核心業務重燃增長動力。阿里巴巴董事長蔡崇信也在當時的電話會議和近日的采訪中表示，公司將聚焦電商和云業務等核心業務。從眾多的業務中梳理出兩大核心板塊，關鍵是如何拉動核心業務增長？目前來看，如同電商業務方面頻繁強調的價格力戰略，同樣在吳泳銘治下的阿里云，也走上了低價換增長之路。阿里云著急了這并非阿里云首次大規模降價。去年4月份，阿里云就推出過當時最大規模的一次降價活動，其核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。隨后，騰訊云、京東云等跟進。對于先后兩次降價，阿里近日否認了價格戰的說法。阿里云副總裁、公眾溝通部總經理張啟稱，這一輪大降價不是短期市場價格戰的行為，是云計算商業模式中一個非常重要的長期戰略。據介紹，云計算是一個具備網絡效應和規模效應的商業模式，用的客戶越多，供應鏈采購成本、均攤研發成本和資源閑置成本就能不斷降低。其中關于降價是否會損害利潤的擔憂，劉偉光稱從數據來看一定會產生影響，但阿里云希望通過降低中小企業進入云的門檻，促使更多的中小企業上云，從而把降價的收入損害補回來。阿里管理層認為，中國的公共云滲透率仍有提升空間。中國信通院2022年數據顯示，美國算力結構中，云計算的占比超過60%，歐洲超過50%，中國只有28%。阿里云希望啃下市場中剩余72%的這塊“硬骨頭”。但是，除了增量用戶的誘惑，阿里云自身增速放緩等問題也亟待解決。據藍鯨財經，近幾年阿里云的增長已經放緩甚至接近停滯。從2019財年到2023財年，該業務的營收增速分別為84%、62%、50%、23%、3.5%。即便是在去年4月份降價后，阿里云也并未呈現出快速增長。財報顯示，2023年7-9月，阿里云營收276.48億元，同比增長2%；緊接著10-12月份，營收增長3%至280.66億元。正因為如此，在集團“重燃核心業務增長動力”的最高優先級面前，降本增效和利潤對阿里云來說已相對不重要，如何擺脫低迷增長成了首要問題。除此之外，伴隨著和對手間的此消彼長，阿里云還存在市場份額被進一步蠶食的壓力。據IDC于1月份發布的最新數據，2023年第三季度中國公有云（IaaS+PaaS）市場規模為 535.66 億元，阿里云憑借26.7%的份額位居市場第一，但份額同比下跌5.8個百分點；市場份額位居第二、第三和第四的華為云、天翼云和移動云的份額則有所上升。在上一次降價的前夕，同樣由IDC發布的《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，在IaaS+PaaS市場的廠商份額排名中，阿里云的份額占比從2022年上半年的36.7%滑落至31.9%。群雄逐鹿的云計算市場上，每一個對手都不容小覷，雖然阿里云因卡位較早目前仍在榜首位置，但份額的不斷流失無疑是非常危險的信號。這就不難理解，面對現實諸多困境，阿里云為何寧愿舍棄當下利潤，也要祭出最高價腰斬這樣的“掀桌子”降價手段了。降價就夠了嗎？值得關注的是，面對阿里云“史上最大力度”降價，京東云選擇正面硬剛。2月29日晚間，京東云發布消息稱，“隨便降，比到底！我們繼續全網比價！擊穿低價！再低10%！”并承諾“買貴就賠”。從官網看，京東云在活動中使出兩把“殺手锏”，一是經過全網比價，對標產品最低成交價，再優惠10%；二是如果用戶買貴，京東云直發代金券，有效期長達一年。上述活動時間為3月1日至6月30日，比價范圍為京東云全系核心產品，包含計算、存儲、網絡等等。目前，其他廠商是否會跟進降價還未知，但京東的回應表明對手并不會就此罷手。對此，有產業內人士指出，當前云服務市場存在云產品高度同質化現象，“價格戰往往是沖破紅海市場一個行之有效的方法。”只是，僅僅降價還不夠。文淵智庫創始人王超告訴媒體，“大型政企客戶，會綜合考慮云計算提供商的穩定性、服務態度、聲譽和價格等綜合因素。”然而，阿里云曾在安全性和穩定性上出現問題。據公開報道，2022年12月，阿里云位于香港的數據中心因制冷故障發生宕機事故，是運營十多年來持續時間最長的一次大規模故障，多個大客戶受到影響。2023年天貓雙十一大促沖刺當晚，淘寶曾有短暫宕機；11月12日傍晚，包括淘寶、閑魚、釘釘、餓了么、菜鳥等多個阿里系App出現無法訪問或服務異常的情況。當時阿里云官方向客戶說明，“云產品控制臺訪問及API調用出現異常”。在外界看來，這兩起事件都對阿里云的客戶形象造成了沉重打擊。當然，如果將視角拉遠，云計算競爭的下半場或在于“云+AI”方面。因為大模型可謂是算力無底洞，目前世界上一流的大模型創業公司，都是背靠強大的云廠商。此前業界曾預測OpenAI訓練GPT-4可能使用了大約1萬-2.5萬張GPU，這背后離不開微軟云上算力的支撐。而且，大模型不僅需要海量算力，還要求算力具備靈活、彈性、可靠、高效等特性，這方面云計算可以給到最佳解決方案。反過來，大模型的發展也為云廠商帶來了新的增長點。以微軟為例，微軟智能云Azure和其他云業務在第四季度營收同比增長30%，增速高于前三個財季和市場預期。國內方面，據百度董事長兼首席執行官李彥宏透露，百度智能云四季度總營收84億元，其中大模型為云業務帶來約6.6億元增量收入。人工智能的大門才剛剛開啟，探索如何基于AI重塑云計算技術和服務體系，開辟出全新的服務場景和服務內容，是擺在阿里云們面前的一個重要命題。